הגנה על צוואה מהתנגדות
כעורך דין ירושה, ייצגתי בתיקים רבים שבהם נאלצתי להגיש תגובה להתנגדות לצוואה.
מצאתי שניתן לחלק לשלושה שלבים על ציר הזמן את הפעולות שיש לבצע לשם הגנה על צוואה ולהבטיח את קיומה לאחר פטירת המצווה.
השלב הראשון מתרחש קודם לעריכת הצוואה ובעת עריכתה. ניתן לומר שההגנה לעריכת הצוואה וכתיבתה מהווים שלב אקוטי שיכול להבטיח שבעתיד הצוואה תקוים בהתאם לרצונו האחרון של המצווה.
השלב השני בהתייחס להגנה על צוואה מהתנגדות, מתרחש בתווך של התקופה שבין עריכת הצוואה לבין פטירת המצווה. זוהי העת שבה נתון המצווה להשפעות שונות על רצונו החופשי. בדרך כלל מדובר בתקופה שבה המנוח הופך לתלוי בעזרה וסיוע חיצוני, ולכן בתקופה זו גם ניתן לאתר ניסיונות של בעלי אינטרסים להשפיע על תוכן הצוואה באופן בלתי הוגן.
השלב השלישי ביחס להגנה על צוואה, מתרחש לאחר פטירתו של המצווה, במועד שבו מוגשת הצוואה לקיום באמצעות בקשה לקיום צוואה בפני רשם לענייני ירושה. בעקבות הגשת הבקשה מוגשת התנגדות לקיום צוואה והצדדים הניצים מוצאים את עצמם בפני בית המשפט.
תגובה להתנגדות לצוואה – שלב עריכת הצוואה
מניסיוני כעורך דין צוואה, דווקא בשלב הראשוני של עריכת הצוואה, יכול המצווה לבצע מספר פעולות פשוטות יחסית, שעשויות לחזק את מעמדה של הצוואה, ולמנוע מהתנגדות לקיום הצוואה להצליח בבית המשפט לענייני משפחה.
שלב בחירת עורך הדין הצוואה, האמון על עריכת הצוואה, ראוי שיעשה מתוך מחשבה, שנכון לבחור עורך דין צוואה, שאינו קשור באופן כלשהו למי שאמור לזכות בצוואה. עורך דין ירושה אוביקטיבי, בעיקר עורך דין ירושה מומלץ וידוע בשוק, יחזק את מהימנותה של הצוואה, בעצם העובדה שבעל מקצוע ידוע ובעל מוניטין היה מעורב בעריכתה.
בשלב של גיבוש הוראות הצוואה, על המצווה להקפיד על כך שהוראות הצוואה יוכנו מראש על ידו, ואף עדיף שהוראות הצוואה ימסרו בתרשומת טיוטה בכתב ידו של המצווה לעורך דין צוואה האמור לערוך עבורו את הצוואה.
בשלב עריכת הצוואה עצמו, על עורך דין צוואות שעורך את הצוואה, מוטל לתעד בתרשומת את ההתרחשות שמסביב לנסיבות עריכת הצוואה, וכן לרשום לעצמו את הוראותיו של המצווה, ובמקרים המתאימים גם את הייעוץ שהעניק למצווה ביחס לאופן שבו תירשם הצוואה, והכל במטרה שניתן יהיה לשחזר בבית המשפט לענייני משפחה בעתיד, את מלוא ההתרחשות בעת שהצוואה נערכה על ידי המצווה.
ברור מאליו, שעורך דין ירושה האמון על עריכת הצוואה עבור המצווה, חייב להקפיד על כך שהוראות הצוואה יהיו ברורות, חד משמעיות וישקפו באופן ברור את רצונו של המצווה, כך שניתן יהיה להבין בעתיד, ללא צורך בפרשנות, מה רצה המצווה, כיצד קבע שיש לחלק את עזבונו, ומה היה אומד דעתו.
צילום מעשה עריכת הצוואה בוידאו מחזק את מעמדה, שכן הצופה יוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מהמנוח ומדבריו ומה היה רצונו האחרון.
במסגרת הפעולות שניתן לבצע לשם הגנה על צוואה, מומלץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. אף שהפקדת הצוואה עצמה אינה מהווה ראיה לכך שיש לקיים את הצוואה, מעשה ההפקדה הינו מעשה אישי. רק המצווה יכול להפקיד את הצוואה, ולכן מהווה הדבר ראיה נוספת לכך שהמצווה רצה במה שנאמר בצוואה ורצה להגן עליה, באמצעות הפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה, שהינו גוף ציבורי השייך למדינה.
פעולה נוספת להגנה על צוואה, היא עריכת חוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית של מומחה שהינו פסיכוגריאטר, מתבקשת במצב שבו המצווה הינו אדם מבוגר או אדם חולה, ואי עריכתה עשויה לגרום בהמשך לקשיים בקיום הצוואה, לנוכח החשש שהמנוח לא היה כשיר לערוך צוואה או להבחין בטיבה של צוואה.
על המצווה לשקול למסור עותק של הצוואה ליורשים הרשומים בה. חשיפת הצוואה בפני היורשים על ידי המצווה, מחזקת את הטענה שהמצווה הכין את הצוואה והוא עומד מאחוריה. היה ומי מהיורשים סבור שהמצווה נתון להשפעה והצוואה שהוכנה אינה משקפת את רצונו האחרון, פתוחה בפניהם הדרך לפנות לרשויות המתאימות ואף לבית המשפט, ולהתריע על כך, באופן שיאפשר לבית המשפט לברר אם המצווה נתון להשפעה בלתי הוגנת.
כאמור, עצם עריכת צוואה אצל עורך דין מומחה לענייני ירושה או עורך דין ירושה מומלץ, בוודאי במקרה שבו הוא משמש אחד מעדי הצוואה, עשוי להוות ראיה מכריעה למהימנותה של הצוואה ואמיתותה, שכן עדותו של עורך הדין צוואות שהינו מומחה לענייני צוואות בבית המשפט, יכולה לסיים את הסכסוך אם בית המשפט ישתכנע מעדות זו, שהצוואה משקפת את רצונו האחרון של המצווה.
תגובה להתנגדות לצוואה – ניסיונות להשפיע באופן בלתי הוגן
אחת הבעיות העיקריות נעוצה בכך שלאחר שנרשמה צוואה מסוימת המשקפת את רצונו האחרון של המוריש, מופעלות עליו מניפולציות שונות, שמטרתן להביא לכך שהוא יכתוב צוואה חדשה.
מיד עם איתור הניסיונות להשפיע על המוריש, יש לפנות לעורך דין ירושה מומלץ ללא דיחוי, על מנת שתגובש אסטרטגיה לטיפול משפטי בניסיונות אלו. התעלמות מהתנהלות זו, עשויה לעלות בעתיד בכך שהצוואה שתקוים אינה צוואתו האותנטית של המצווה.
מומלץ שהזוכים בצוואה הראשונה, יתעדו את הניסיונות להשפיע על המנוח באופן שאינו הוגן על מנת להביא לשינוי רצונו האחרון ולעריכת צוואה חדשה או הענקת רכוש במתנה עוד בימי חייו. ניסיונות אלו, להשפיע על המנוח באופן שאינו הוגן, מתבטאים בצורות שונות, בהתאם לנסיבות חייו של המצווה ומצבו הגופני, הנפשי והקוגנטיבי.
מומלץ להגיב ללא דיחוי ולאלתר לניסיונות של מי מבני המשפחה להסית את המצווה, להכפיש בני משפחה, לבודד את המצווה מבני המשפחה או להשתלט על הזכות לסייע לאדם בערוב ימיו, תוך יצירת שליטה על גופו ורכושו, שכן במצב שבו כבר נרשמה צוואה לטובת מי מבני המשפחה, ברור שפעולות אלו נערכות במטרה להביא לשינוי הצוואה. במקרה שאכן נרשמת צוואה חדשה, מאוחרת יותר,
תיעוד של פעולות אלו, עשוי לחשוף בעתיד את הסיבות לעריכתה של הצוואה המאוחרת, שהן בגדר השפעה בלתי הוגנת קלאסית.מיד לאחר שמתברר כי המנוח נתון לניסיונות השפעה.
תגובה להתנגדות לצוואה – ריקון עזבון
אחד התרגילים הידועים שמטרתם להפוך את צוואתו של המוריש לחסרת משמעות, היא העברת הרכוש הכלול בעזבון, עוד בימי חייו של המנוח, לידי "המטפל" או "האפוטרופוס" שמסייע לו בניהול חייו ושמירה על בריאותו. פעולות של הענקת רכוש ללא תמורה או כפי שהן מכונות העברה במתנה, דורשות הגשת תביעה מיידית לביטול מתנה. מומלץ לפנות בדחיפות לעורך דין המומחה בסכסוכי ירושה. להרחבה על הנושא של ביטול מתנה קרא כאן.
התחכום הכרוך בפעולה של הענקת מתנה כפול. למעשה, הצוואה נותרת על כנה, אך הרכוש שהמוריש ציווה בצוואתו, כבר ניתן במתנה וכך להוראות הצוואה אין כל משמעות.
זו הסיבה שלעיתים לא תוגש התנגדות לצוואתו של המנוח, שהרי הרכוש יקר הערך כבר הועבר עוד בימי חייו למי שטיפל בו או השפיע עליו להעניק לו את הרכוש, כך שאפילו אם הצוואה תקוים, לא יוותר רכוש שיש להעניקו. במקרה שכזה, נותרו יורשי העזבון על פי הצוואה בחוסר כל, שכן נכסיו של המנוח כבר שייכים לאחר.
הטיפול המשפטי במצב שכזה דורש הגשת תביעה כנגד מטפל להשבת כספי המנוח על ידי עורך דין ירושה מומלץ המומחה בסכסוכי ירושה.
עורך דין ירושה – משרד עו"ד דר' רן מובשוביץ הוא עורך דין צוואות המתמחה באופן בלעדי בהתנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, הגנה על הסכם מתנה וביטול הסכם מתנה.
