ניתן לחלק לשלושה שלבים על ציר הזמן את הפעולות שיש לבצע לשם הגנה על צוואה.
שלב הראשון מתרחש בעת עריכת הצוואה, השלב השני בתווך התקופה שבין עריכת הצוואה לבין פטירת המוריש, והשלב השלישי הוא במועד שבו מוגשת התנגדות לקיום צוואה או הליך שעניינו פסילת צוואה. מומלץ לעיין בקישורים שצורפו על מנת ללמוד כיצד פועל מי שמתנגד לצוואה או מבקש לפסול אותה.
במאמר זה, נסקור את הפעולות שיש לבצע על מנת להגן על הצוואה בכל אחד מן השלבים שלעיל.
שלב עריכת הצוואה
עריכת הצוואה מחייבת תשומת לב למספר נתונים מהותיים שעשויים לחזק את מעמדה ולמנוע מהתנגדות לקיום הצוואה להצליח.
עריכת צוואה מחייבת תשומת לב לתוכן הצוואה. לרצונו של המוריש חייב להיות ביטוי בדרך של רישום הוראות מדויקות המבטאות באופן בהיר ונהיר את הרצון האחרון של עורך הצוואה.
הוראות הצוואה אינן מתבטאות רק בהורשת הרכוש, אלא יכול ויתירו ליורש לעשות דבר מה ויכול שיאסרו עליו לעשות דבר מה. באופן שכזה ניתן לסייע לקורא הצוואה בעתיד להבין מה היה אומד דעתו של המצווה וכיצד רצה שעזבונו יחולק לאחר לכתו לעולמו.
בנוסף, ניתן לחזק את מעמדה של הצוואה באמצעות הסרטת המעמד בוידאו, כך שהצופה בעתיד יוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מהמנוח ומדבריו.
כמו כן, ניתן להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת הצוואה מהווה ראיה נוספת לכך שהמצווה רצה במה שנאמר בצוואה ורצה להגן עליה.
מסירת עותק הצוואה ליורשים הינו מעשה שיכול לתמוך בכך שהמצווה הוא זה שהכין את הצוואה.
עצם עריכת צוואה אצל עורך דין מומחה לענייני ירושה המשמש אחד מעדי הצוואה עשוי להוות ראיה מכריעה למהימנותה של הצוואה ואמיתותה, שכן עורך הדין שהינו מומחה לענייני צוואות יערוך תרשומת ויתעד את דברי המצווה בפניו, ובבוא הזמן יוכל להעיד על כך בבית המשפט.
עריכת חוות דעת רפואית מתבקשת במצב שבו המצווה הינו אדם מבוגר או אדם חולה, ואי עריכתה עשויה לגרום בהמשך לקשיים בקיום הצוואה, לנוכח החשש שהמנוח לא היה כשיר לערוך צוואה או להבחין בטיבה של צוואה.
תיעוד השפעות על המצווה בימי חייו
אין מקום למסור מידע על אופן עריכת הצוואה לאחרים והשיחות שקיים המצווה עם מי מהזוכים, גם אם המצווה בחר לחשוף את הצוואה בפני בני המשפחה. אין מקום להסביר בשמו של המצווה בימי חייו מדוע החליט כפי שהחליט בצוואה או לתאר את האירועים שהובילו לעריכת הצוואה עצמה. חשיפת המידע עשויה לשמש חרב פיפיות בהמשך ההליך על ידי מי שמבקשים להתנגד לה.
ככל והמצווה עירב את יורשיו בצוואה ובאמור בה, ניתן לשים לב לפעולות שמתבצעות בהקשר לרצונו האחרון כפי שהתבטא בצוואה. כך לדוגמא, אם אחד האחים גילה שהצוואה מותירה לו חלק קטן יותר מהעיזבון, הוא עשוי לנקוט בצעדים שעניינם בהשפעה בלתי הוגנת או שכנוע לשם קבלת מתנה, על מנת לתקן את המצב. ככל שמתרחשים אירועים שכאלו, בשעה שהמצווה הינו אדם חלש או תלוי בזולת ומשמש כר נוח להשפעה שקיים בה מימד של אי הגינות, ראוי ונכון לפנות להתייעצות אצל עורך דין מומחה לסכסוכי ירושה מיד.
במקרה של חשד במניעיו של אדם המבקש בעתיד לתקוף את הצוואה, נכון לבצע הקלטות של שיחות המתקיימות בנושא זה, ואולם מומלץ להתייעץ עם עורך דין על מהות המידע שיש לאסוף באמצעות התיעוד המוקלט. כמו כן יש להימנע מהאזנות סתר או האזנות שיש בהן פגיעה בפרטיות.
שלב ההתנגדות לצוואה
לאחר פטירת המנוח, ועם הגשת הצוואה לקיום אצל הרשם לענייני ירושה או בית הדין הדתי, יתכן ותוגש התנגדות לצוואה. במצב עניינים זה יש לפנות לאלתר לעורך דין מומחה לצוואות ולהתייעץ עימו לגבי האסטרטגיה המשפטית שיש לנקוט לשם טיפול בהתנגדות.
הגנה על רכוש העיזבון
לעיתים, כלל לא תוגש התנגדות לצוואתו של המנוח מכיון שהרכוש יקר הערך כבר הועבר עוד בימי חייו למי שטיפל בו, כך שאפילו אם הצוואה תקוים, לא יוותר רכוש שיש להעניקו. במקרה שכזה, נותר מאן דהוא יורש העיזבון, אך נכסיו כבר שייכים לאחר. הטיפול המשפטי במצב שכזה דורש הגשת תביעה כנגד מטפל להשבת כספי המנוח על ידי עורך דין המומחה בסכסוכי ירושה.
