מדריך מעשי להתנגדות לחלק מצוואה לפי הדין הישראלי
מתי מתנגדים לחלק מצוואה או לסעיף מסויים בצוואה? במאמר זה נציג את הסוגיות העיקריות שבהן עוסק בית משפט לענייני משפחה במסגרת התנגדות לסעיף מסויים או לחלק מסוים מצוואה. התנגדות לחלק מצוואה היא בקשה לבטל רק סעיפים או תנאים פסולים בצוואה תוך השארת יתר הוראות הצוואה בתוקף. לדוגמא, הוראה הסותרת את סעיף 42(ד) לחוק הירושה (יורש אחר יורש) תיפסל או תנאי בלתי־חוקי לפי סעיף 38(א) לחוק הירושה (לדוגמא, לתקוף אדם כדי לזכות בעיזבון) יפסל. בתי המשפט מיישמים עקרון המכונה “העיפרון הכחול” – השופט מוחק את הסעיף הפגום ושומר על יתר הסעיפים בצוואה, בשל החובה לשמור על רצון המצווה ככל האפשר. מטרה נוספת של פסילת חלק מהצוואה היא לשמור על זכויות היסוד של הנותרים בחיים. התנגדות לחלק מצוואה שונה איפוא מהתנגדות לצוואה בכך שהיא אינה מבקשת לפסול את כל הצוואה,אלא רק את אותו חלק שפסול מקיום.
מהי התנגדות לחלק מצוואה
התנגדות לחלק מצוואה או לסעיף מסוים בצוואה היא בקשה ממוקדת לבטל רק את ההוראה הבעייתית—ולא את הצוואה כולה—כאשר הסעיף סותר
דין קוגנטי, את תקנת הציבור או זכויות יסוד. בישראל מקובל יישום דוקטרינת “העיפרון הכחול”: בית המשפט מוחק את החלק הפסול ומשאיר את יתר ההוראות על כנן, כדי לכבד את רצונו האחרון של המצווה ככל האפשר. את ההתנגדות לחלק מהצוואה מגישים כפי שמגישים התנגדות לצוואה.
מי יכול להתנגד לחלק מהצוואה
כל מי שהינו מעוניין בדבר. הכוונה ליורשים ולכל מי שיש לו אינטרס כלכלי ישיר בתוצאות ההליך המשפטי למתן צו קיום צוואה.
מתי נכון להתנגד רק לחלק מצוואה
- כשהוראה סותרת את חוק הירושה (למשל, מעבר למותר בסעיף 42(ד)) כך שיש הוראה המורישה בשרשרת ליותר משני יורשים בהתאם להסדר יורש-אחר-יורש.
- כשהצוואה כוללת תנאי בלתי־חוקי, בלתי־מוסרי או בלתי־אפשרי (סעיף 38(א) לחוק הירושה).
- כאשר חיוב/תנאי פוגע בזכויות יסוד של יורש (זכות היסוד למשפחה, זכות יסוד לקניין, כבוד האדם וחירותו) או נוגד את תקנת הציבור (סעיף 45 לחוק הירושה).
- כאשר ניתן להצביע על פגם נקודתי (למשל סעיף בודד שנערך בהשפעה בלתי הוגנת), בעוד יתר הצוואה תקינה.
הבסיס המשפטי בישראל
- סעיף 42(ד) לחוק הירושה – הסדר יורש־אחר־יורש מגביל שרשור לשני יורשים בלבד. הוראה המורישה “עד סוף כל הדורות” ליורשים בטלה בחלקה שמעבר למותר.
- סעיף 38(א) לחוק הירושה – תנאי לזכייה שהוא בלתי־חוקי, בלתי־מוסרי או בלתי־אפשרי – בטל, בעוד שיתר הצוואה נותר בתוקף.
- סעיף 45 לחוק הירושה – ניתן להתנות או לחייב יורש בעשייה/הימנעות ממעשה, אך התנאי יתקיים בכפוף לשיקול דעת בית המשפט ולשיקולי תקנת הציבור, במיוחד נגד שלטון היד המתה (עיקרון האוסר על הנפטר לשלוט על החיים באמצעות צוואתו).
- מתח בין זכויות יסוד במשפט הישראלי: כיבוד רצון המצווה מול הגנה על זכויות יסוד של הנותרים בחיים (כבוד האדם וחירותו, זכות יסוד לקניין, שיוויון ואיסור הפליה) ומניעת פגיעה בתקנת הציבור.
סוגי סעיפים שבדרך כלל נפסלים (עם דוגמאות)
1) שרשור אינסופי של יורשים – הפרת סעיף 42(ד) לחוק הירושה
דוגמה: מצווה מוריש דירה לבנו, ולאחר מותו לנכדו, ולאחר מכן לנינו – “לעד”. ההוראה כלפי הנין כיורש בטלה. פסק־דין לדוגמה מהפרקטיקה: ת”ע 25619-02-24 – בצוואה נקבע כי הדירה “לעולם לא תועבר לזרים ותמיד תישאר במשפחה”; התנאי בוטל על ידי בית המשפט, והדירה הועברה ליורשת, תוך הותרת יתר הוראות הצוואה בתוקף.
2) תנאי בלתי־חוקי/בלתי־מוסרי/בלתי־אפשרי – סעיף 38(א) לחוק הירושה
דוגמאות:
- דרישה לשאת/לא לשאת אדם ממוצא/דת מסוימת בתוך פרק זמן קצר כתנאי לזכייה – בלתי־מוסרי ולעיתים אף בלתי־אפשרי.
- חיוב בתקיפה פיזית או בעברה על החוק כתנאי לזכייה – בלתי־חוקי ובטל מן היסוד.
- הוראה בצוואה הקובעת כי “העזבון ינתן ליוצאי חלציי לדורי דורות” – נפסל בפסיקה (פרשת אינזל נ׳ קוגלמס, 1974), שכן יורשים שטרם נולדו אינם כשירים לרשת, למעט חריג של לידת היורש, בתוך 300 יום ממועד מתן צו קיום הצוואה.
3) חיוב/תנאי הפוגע בזכויות יסוד – סעיף 45 והפסיקה
דוגמאות:
- איסור על בת/בן זוג (האלמנה) להינשא מחדש כתנאי לקבלת דירת מגורים – פגיעה מובהקת בזכותה לחיי משפחה ובחירותה האישית. לדוגמא, יהונתן ציווה בצוואתו על אשתו, שלא תתחתן שוב כתנאי לקבלת הירושה ודירת המגורים בתוכה. התנאי פוגע בזכות היסוד לחיי משפחה ונוגד את תקנת הציבור.
- דרישה לקבורה פרטית שאינה בהתאם לדין – לדוגמא, קבורה במטע המשפחתי בחצר בית המגורים, עלולה להוות הפרה של דיני הקבורה ואף לפגוע בבריאות הציבור. לדוגמא, רונית ציוותה בצוואתה כי לאחר שתלך לעולמה, על בנה לקבור אותה במטע המשפחתי כתנאי לזכיה בירושה. תנאי זה פסול לאור דיני הקבורה, ויש בו גם כדי להוות סכנה לבריאות הציבור.
כלל מנחה: גם כאשר תנאי מותר עקרונית, בית המשפט רשאי שלא לאוכפו כשהוא בלתי־סביר, משפיל, מגביל במשך זמן בלתי מידתי, או יוצר שליטה שלאחר המוות בקניין היורשים (“שלטון היד המתה”).
השפעה בלתי הוגנת – האם ניתן לבטל סעיף יחיד בלבד?
כן, תיאורטית. אולם נטל ההוכחה כבד במיוחד: על המתנגד להראות זיקה קונקרטית בין ההשפעה הבלתי הוגנת לבין אותו סעיף בודד, תוך הוכחה שיתר חלקי הצוואה נערכו מרצון חופשי של המצווה. ראייתית זו משימה מאתגרת אף לעורך דין מומחה בירושה., ולכן בפועל בתי המשפט נוטים לבחון אם ניתן לבודד את החלק הפגום ולהותיר את היתר.
למה לבטל רק “חצי” צוואה? – מדיניות העיפרון הכחול
- כיבוד רצון המצווה: שמירת אומד דעתו של המצווה ככל הניתן מבלי לאשר תנאים פסולים תואם את עיקרון כיבוד רצון המת.
- יעילות כלכלית ומשפחתית: קיצור הליכים משפטיים, הפחתת עלויות, הוצאות וסכסוכים קשים ושמירה על שלום המשפחה.
- הגנה על זכויות יסוד: מחיקה כירורגית של סעיפים פוגעניים מגינה על כבוד האדם, חופש הקניין, חיי המשפחה והחירות.
קווים מנחים לעורכי צוואה
- אתרו “פצצות זמן”: בדקו שאין “שרשור יורשים” מעבר למותר, תנאים משפילים/בלתי אפשריים/בלתי חוקיים/בלתי מוסריים.
- בדיקת סעיף 42(ד) לחוק: אל תחרגו משני “דורות” במנגנון יורש־אחר־יורש (אלא אם מדובר ביורש במקום יורש, יורש חליף ליורש, שבא במקומו).
- אימוץ נוסח חלופי (Fallback): קבעו בצוואה מה ייעשה ברכיב שנמצא בטל, למשל הפניה להסכם בין היורשים או בקשה לבית המשפט להכשיר את יתר הצוואה גם במקרה שסעיף אחד נפסל.
- הגבלת משך/היקף חיובים: הימנעו מהגבלות ארוכות־טווח על היורשים או דרישות פולשניות או פוגעניות מדי (“שלטון היד המתה”).
- שפה בהירה וחד־משמעית: פחות אמביוולנטיות – פחות ליטיגציה.
שאלות ותשובות על התנגדות לחלק/סעיף בצוואה
האם אתה עורך דין המייצג בהתנגדות לחלק מצוואה?
משרדנו, המתמחה בלעדית בתחום של סכסוכים על רכוש במשפחה (צוואות, ירושות, מתנות במשפחה) מעניק שירותי ליווי לעורכי דין המייצגים בהליכי ירושה, הכוללים, בין היתר, זיהוי עילות משפטיות טובות ואפקטיביות, פיתוח אסטרטגיה להתמודדות עם האתגרים שבהליכי ירושה וצוואה, סיוע בעריכת חקירות נגדיות יעילות, ליווי בהליכי גישור ובוררות ועוד. פנו אלינו לשם קביעת פגישת ייעוץ.
סיכום
הנטייה בדיני הירושה בישראל היא לאזן בין כיבוד רצון המצווה לבין הגנה על זכויות יסוד והימנעות משליטת “היד המתה”. התנגדות חלקית מאפשרת למחוק הוראות פסולות—מבחינת חוק, מוסר, אפשרות, או פגיעה בזכויות—תוך מתן צו קיום לצוואה ביתר חלקיה. זהו פתרון יעיל, ממוקד, ומותאם למטרת־העל של הדין: יישום רצון המת בגבולות המשפט והצדק.
דר’ רן מובשוביץ עורך דין ירושה וצוואה
רח’ ז’בוטינסקי 9, מגדל הכשרת היישוב, בני ברק 5126417
טל: 072-3310205 | פקס: 03-6850723
וואטסאפ: 054-8089547 | info@the-lawyer.co.il
כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין דר’ רן מובשוביץ | עורך דין ירושה וצוואה |
ייצוג בלעדי בהליכי התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, תביעות לביטול מתנה, עריכת צוואה
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בהתאם לצורך בטרם נקיטת כל פעולה.
